Roberto Parra Sandoval, eine der Ikonen der chilenischen Volksmusik der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und Mitglied der legendären Musikerfamilie Parra, lebt zwischen Bordellen und Kneipen in San Antonio, Valparaíso und Santiago, wo er seine Musik komponiert. Als er die „Negra Ester“ kennenlernt, verändert sich seine Welt durch eine schwindelerregende Liebesgeschichte, die sich am Rande der chilenischen Gesellschaft abspielt, radikal.